银行业专业人员财富管理师高级教材《私人银行理论与实务》统稿、基本概念及理论框架给定者之一/银行专业人员职业资格考试《个人理财》教材编写组成员及专家/理财师标准委员会讲师/国际财务策划师公会讲师（香港） 领先在国内高校本科生和研究生开设“个人理财案例”和“个人理财流程”课程，作为课程设计者和主讲教师受到欢迎。 发表论文50多篇，接受专访40多次，发表专栏文章30多篇。出版30多本书籍，其中独立编著《个人理财基础》、《个人理财教程》、《金融学》、《金融市场学》、《个人理财》、《创业板市场—上市与运作》、《私人银行理论与实务》等书籍多本。《个人理财基础》一书获得北京市精品教材荣誉。